Instacart’ın halka arzında hisse başına 30 dolar fiyatla 660 milyon dolar toplandı

Gezgin

Global Mod
Global Mod
Katılım
14 Şub 2021
Mesajlar
613
Puanları
1
Instacart Pazartesi günü halka arz için hisselerinin her birini 30 $ olarak fiyatlandırdı; bu, beklenen aralığın en yüksek noktasında, bu da teknoloji hisselerine olan talebin yeniden arttığının bir işareti.

San Francisco merkezli gıda dağıtım şirketi, hisselerinin hisse başına 28 ila 30 dolar arasında fiyatlandırılacağını tahmin etmişti. Instacart, teklif aracılığıyla 660 milyon dolar topladı ve değeri 9,9 milyar dolar oldu; bu, şirkete 39 milyar dolar değerinde olan 2021’deki son özel finansman turunun oldukça altındaydı.

Hisseler Salı günü Nasdaq Menkul Kıymetler Borsası’nda CART sembolü altında işlem görmeye başlayacak.

Instacart’ın teklifi, bir şirketin özel ve kamu piyasa değerlemeleri arasındaki en geniş boşluklardan birine sahip ve diğer yüksek değere sahip, yakından kontrol edilen startup’lar için bir gerçeklik kontrolü görevi görüyor. 2020 ve 2021’in yükseliş dönemlerinde para toplayan birçok şirket, geçen yıl artan değerlemelerini düşürdü.

Ancak Instacart’ın halka açılmış olması, kamu piyasalarından yararlanmak isteyen diğer şirketlere umut verebilir. Özel sermaye piyasası EquityZen’e göre, geçen haftadan önce bu, halka arzlar açısından 2009’dan bu yana en kötü yıldı.


Instacart’ın fiyatlandırması, çip tasarımcısı Arm’ın geçen haftaki başarılı çıkışının ardından geldi. Arm hisselerinin fiyatı önerilen aralığın üst ucunda yer aldı ve işlemin ilk gününde yüzde 25 arttı.

Arm’ın halka arzından sonra Instacart önerilen fiyat aralığını artırdı.

Bu hafta hisselerini de listeleyecek pazarlama teknolojileri şirketi Klaviyo’nun gibi Instacart’ın da borsaya giden yolu Silikon Vadisi’nden Wall Street’e kadar yakından izlendi. Olumlu bir yanıt, daha fazla şirketin para toplamak için kamu piyasalarını kullanmasını teşvik edebilir.

2012 yılında kurulan Instacart, bir uygulamadaki tek tuşla paket servisi, ev temizliği ve yolculuk gibi isteğe bağlı hizmetler sağlamak için sözleşmeli çalışan ağlarını kullanan birçok “iş ekonomisi” girişiminden biriydi. Bu şirketlerin çoğu iflas etti veya satıldı; en büyük oyuncular Lyft, DoorDash ve Uber ise kâr elde etmekte zorlandı.

Instacart bunu, 2021’de girişimin CEO’su olarak görevi devralan eski Meta yöneticisi Fidji Simo’nun yönetimi altında reklamcılık ve yazılım araçları gibi daha kârlı işlere doğru genişleyerek yaptı. Şirketin geçen yılki satışları önceki yıla göre yüzde 39 artışla 2,5 milyar dolar olurken, net geliri ise 428 milyon dolar oldu.

Buna rağmen türbülanstan kurtuldu. Pandemik karantinaların ilk yılında evde kalan insanlardan gelen siparişlerdeki artışın ardından Instacart’ın büyümesi 2021’de önemli ölçüde yavaşladı. Geçen yıl market siparişleri 2021’e göre yüzde 18 arttı ve bu yılın ilk yarısındaki siparişler bir önceki yıla göre durgun kaldı.


Instacart, halka arzından önce PepsiCo’dan halka arz hisselerine 175 milyon dolarlık bir yatırım sağlayarak halka arzına olan güvenini ifade etmeye çalıştı. Instacart’ta yüzde 19 hisseye sahip olan Sequoia Capital ve yüzde 14 hisseye sahip olan D1 Capital de Instacart’ın halka arz hisselerinden 400 milyon dolarlık satın almakla ilgilendiklerini söyleyen bir grup firma arasında yer aldı.

Bu, genç teknoloji şirketlerinin birkaç yıldır zorlu performanslarından sonra Wall Street yatırımcılarını masaya geri getirmek için yeterliydi.

2021’de genel müdürlük görevinden ayrılan Instacart’ın kurucu ortağı Apoorva Mehta’nın yüzde 11 hissesi var. Hisse başına 30 dolardan hisselerinin değeri 869 milyon dolar.

Haber’ın genel müdürü Meredith Kopit Levien, Instacart’ın yönetim kurulunda yer alıyor.
 
Üst