- Katılım
- 14 Şub 2021
- Mesajlar
- 743
- Puanları
- 1
Piyasa rallisini çevreleyen büyük sorular
S&P 500 endeksi, Fed’in gelecek yıl faiz indirimine gideceği sinyalinin ardından rekor seviyeye yaklaşıyor. Yatırımcılar ABD ekonomisinin en olumlu sonucu elde edeceğine inanıyor: yumuşak iniş Ve daha ucuz kredi maliyetleri.
Ancak bazı Wall Street emektarları şimdiden Fed’in yönlendirdiği yükselişe ilişkin sorularını gündeme getiriyor ve bunun dayanıklılığını tartışıyor.
Bir yıl önce hisse senetlerindeki artış neredeyse düşünülemezdi. Wall Street, durgunluk korkuları ve inatçı yüksek enflasyon nedeniyle ekonomi ve piyasalar için zayıf tahminler sunarken. Bunun yerine, S&P 500 endeksi toparlanarak dün Ocak 2022’de ulaştığı zirvenin yüzde 1,6’sı yakınında kapandı.
Boğalar için son iyi haber: Fed Çarşamba günü enflasyonun soğuyacağını öngördüğü için gelecek yıl faiz oranlarını üç kez düşüreceğinin sinyalini verdi. O zamandan bu yana küresel hisse senetleri ve tahviller keskin bir şekilde yükseldi ve yatırımcılar, sıkı kredi döneminin sona ereceğine dair giderek daha fazla güven duyuyor.
Ancak Fed’in gevşek politika değişikliği Avrupalı merkez bankacılarını ikilemde bıraktı. Vadeli işlem yatırımcıları dün Avrupa Merkez Bankası’nın Fed’in yolunu takip edeceği ve gelecek yıl agresif faiz indirimleri öngöreceği yönünde bahse girdi. Bunun yerine, ECB Başkanı Christine Lagarde basın toplantısının çoğunu bu tür beklentileri kontrol altına almaya çalışarak geçirdi.
Wall Street, Fed’in faiz oranlarını düşürüp düşüremeyeceği konusunda da bölünmüş durumda. State’in çoklu varlık stratejisi başkanı Lee Ferridge, “Fed’in bahsettiği kesintileri alacağımıza ve kesinlikle piyasanın gelecek yıl bahsettiği kesintileri alacağımıza hala ikna olmadım” dedi. DealBook, Street Global Markets’ın dedi.
Tam tersi tarafta: Goldman Sachs’taki ekonomistler, Fed’in Mart ayında borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlamasını bekliyor ve vadeli işlem yatırımcıları, gelecek yıl toplamda yüzde 1,5’e varan kesintiler öngörüyor.
Fed çok erken mi geri adım atıyor? Ferridge, dünkü güçlü perakende satışların da gösterdiği gibi ABD’li tüketicilerin hala harcama yapmaya istekli olduğunu ve ekonomi ile işgücü piyasalarının hâlâ güçlü bir şekilde büyüdüğünü belirtiyor. Bu koşullar şişedeki enflasyon cini serbest bırakabilir. “Enflasyon savaşı kazanılmadı” dedi.
Eski Hazine bakanı ve Fed’in enflasyonla mücadelesini sert bir şekilde eleştiren Larry Summers, ABD merkez bankasının karışık mesajlar gönderdiğine dair endişelerini dile getirdi.
Ekonomi oldukça iyi görünürken neden faiz oranlarını düşürelim ki? Bu, aralarında ekonomist David Rosenberg’in de bulunduğu piyasa gözlemcilerinin sorduğu bir soru. Fed’in faiz indirimi tahmininin ABD’nin resesyonun eşiğinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Eğer durum buysa, yatırımcılar neden bu kadar hızlı hisse senedi alıyor?
Ferridge de benzer bir tutarsızlığa dikkat çekti. Fed’in bu haftaki mesajları hakkında “Bu, piyasanın ne kadar karışık olduğunu gösteriyor” dedi. “Ne biliyorsun?”
İşte neler oluyor
Biden yönetimi İsrail’e Gazze’deki kampanyasını sınırlaması için baskı yapıyor. The Times’ın haberine göre, Başkan Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, İsrailli yetkilileri büyük ölçekli kara ve hava operasyonlarını bu yılın sonuna kadar sonlandırmaya ve daha hedefe yönelik taktiklere odaklanmaya çağırdı. Teklif, 7 Ekim Hamas saldırılarından sonra açıkça İsrail’i destekleyen Biden’ın, ülkenin askeri harekatını dizginlemesi yönünde baskı altında olduğunun son işareti.
AB, Ukrayna’nın AB’ye katılmasının kapısını açıyor. Macaristan Kiev’e mali yardımı ertelemeye zorlarken bile Avrupalı liderlerin katılım müzakerelerine başlamaya hazır oldukları haberi Ukrayna’ya biraz umut verdi. Ancak AB’ye katılımın gerçekleşmesi bile yıllar alacak ve Amerika’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım hâlâ belirsizliğini koruyor.
General Motors ve otonom araç bölümü işleri kesiyor. Cruise, işgücünün neredeyse dörtte birini oluşturan yaklaşık 900 çalışanını işten çıkarıyor. Bu hareket, şirketin 2 Ekim’de bir yayanın karıştığı kaza sonrasında araçlarını yoldan çekmesinin ardından yapılan temizleme çalışmalarının bir parçası. Bu arada GM, Michigan’da 1.300 kişiyi işten çıkarıyor.
Netflix, X’te reklam yayınlamaya devam ediyor. The Wrap’ın haberine göre yayın devi, Elon Musk’un Yahudi karşıtı komplo teorisine verdiği desteği protesto etmek için yapılan boykota katıldıktan sonra sosyal ağda yeniden reklam yayınlamaya başladı. Bu arada Financial Times’a göre Musk, borç verenlere şirketi 44 milyar dolara satın aldığını ve reklam gelirindeki büyük kayba rağmen anlaşmadan herhangi bir para kaybetmeyeceklerini söyledi.
Peltz Disney’in geçmişine bir bakış getiriyor
Aktivist yatırımcı Nelson Peltz, Disney’de resmi olarak bir vekâlet mücadelesi başlattığında, bu uzun yıllar içindeki ikinci mücadelesinde, şirketin geçmişinden bir şahsiyete başvurdu: 2010’dan 2015’e kadar şirketin CFO’su olan Jay Rasulo.
Yönetmen adayı olarak Rasulo’nun (Peltz ile birlikte) seçilmesi, dünün Disney’i ile birçok zorlukla karşı karşıya olan günümüzün şirketi arasında bir karşıtlık yaratmayı amaçlıyor.
Rasulo bir zamanlar CEO olarak Bob Iger’in potansiyel halefi olarak görülüyordu Yirmi yıllık deneyime sahip bir Disney emektarı olarak, California Adventure Resort’un yenilenmesi ve Hong Kong Disneyland’ın açılışı da dahil olmak üzere eğlence devinin tema parkı işini yönetti. 2009 yılında CFO oldu ve 2015 yılında Tom Staggs’ın otopark işini yürütmekten COO’ya terfi etmesinden sonra şirketten ayrıldı.
Rasulo, The Times’a aday gösterilmesinin yönetime geri dönmek istediği anlamına gelmediğini söyledi: “Yönetim kurulu odasında doğru soruları sorabiliriz” dedi. “Gerçekten sevdiğim bir gemiyi tamir edebiliriz.”
Peltz, Disney hissedarlarına daha iyi zamanları hatırlatmaya çalışıyor. Yatırımcı Wall Street Journal’a şunları söyledi: “Disney’in Jay Rasulo’nun CFO olarak burada olduğu zamanki haline geri dönmesini istiyorum, çünkü şirket o zaman başarının tadını ve kokusunu anladı.”
Marvel’ın eski CEO’su ve Disney’in en büyük bireysel hissedarlarından biri olan Ike Perlmutter, aktivist kampanyaya katılan bir diğer eski Disney yöneticisi. (Perlmutter, Iger ve diğerleriyle yıllarca süren tartışmaların ardından baharda Disney’den ayrılmak zorunda kaldı.)
Ancak Rasulo’nun finans alanındaki geçmişi Disney’deki yaratıcılarla çelişebilir. Journal, CFO olarak devam filmlerinin kâr potansiyeline odaklandığını bildiriyor:
“Taylor Swift gibi turne ama Blackstone versiyonu mu?! Bayıldım!”
— Steve Schwarzman, yatırım devinde Blackstone’un kurucu ortağı ve CEO’su Taylor Swift’ten ilham alan tatil videosu. Cesur ve kendinden emin klip, alternatif yatırımın keyiflerini araştırıyor ve başkan Jon Gray gibi liderleri ve bol miktarda ışıltıyı içeriyor.
PGA Tour’daki güç mücadelesi henüz bitmedi
DealBook’tan Lauren Hirsch ve Alan Blinder’ın haberine göre, PGA Tour’un Suudi Arabistan’ın egemen varlık fonu ile anlaşma yapması için son tarih üç haftadan az kaldı, ancak Amerikan golf organizasyonu hala oyuncular ve yöneticiler arasındaki iç çatışma ve güvensizlik nedeniyle parçalanmış durumda. Zamanlar.
Buraya nasıl geldiğimizi hatırlatalım: Tur ve Kamu Yatırım Fonu, 6 Haziran’da PGA Tour’u Suudi destekli rakibi LIV Golf ile birleştirmek için geçici bir anlaşma imzaladı. Anlaşma gizlice tamamlandı ve turun oyuncuları ve yönetim kurulu üyelerinin çoğu karanlıkta kaldı. Değerleme ve yönetim de dahil olmak üzere pek çok ayrıntının 31 Aralık’a kadar çözülmesi gerekiyor, ancak tartışmalar uzayabilir.
Tur bazı tavizler verdi. Ağustos ayında Tiger Woods yönetim kuruluna katılarak oyuncu ve dışarıdan direktör sayısını altıya çıkardı. Tur ayrıca oyunculara tavsiyelerde bulunan bankacı Colin Neville’in PIF ile yapılan müzakereler hakkında bilgilendirilmesi konusunda da anlaşmaya vardı.
Ancak birçok oyuncu hâlâ kızgın. Tour’un Oyuncu Danışma Konseyi Başkanı Adam Scott, “6 Haziran’dan bu yana güven en üst düzeyde kırıldı” dedi. “Bu güveni yeniden tesis edecek hiçbir şey değişmedi.”
Hayal kırıklıkları arasında dışarıdan yöneticilerin atanması üzerindeki sınırlı etkileri de yer alıyor. Birçok oyuncunun desteklediği AT&T CEO’su Randall Stephenson’un istifası da acı bir izlenim bıraktı. (Stephenson’ın halefi Joseph Gorder’ı öneren bir komitede iki oyuncu görev yaptı.)
Bazıları anlaşmazlıkların normal olduğunu söylüyor. Oyuncu ve yönetim kurulu üyesi Webb Simpson, “İyi bir tahtada en iyi çözümü bulmak için görüş farklılıklarına ihtiyacınız olduğunu öğrendim ve bu yıl pek çok fikir ayrılığı yaşadık – oyuncuların bile fikir ayrılıkları vardı” dedi. “Ama hepimiz daha iyi bir yere ulaşmaya çalışıyoruz.”
Sırada ne var? Tour, Boston Red Sox’un sahibi Fenway Sports Group liderliğindeki bir yatırım şirketi olan Strategic Sports Group ile, yeni kurulan kar amacı gütmeyen bir şirkete yaklaşık 12 $’a kadar değerde 3,5 milyar $ yatırım yapacak bir anlaşma hakkında görüşmelerde bulunuyor. milyar. Bu arada LIV hala yetenek arıyor: geçen hafta dünya üçüncüsü olan Jon Rahm’ı işe aldı.
HIZLI OKUMA
Teklifler
siyaset
Geribildirim için teşekkürler! Lütfen düşüncelerinizi ve önerilerinizi Dealbook@Haber adresine e-posta ile gönderin.
S&P 500 endeksi, Fed’in gelecek yıl faiz indirimine gideceği sinyalinin ardından rekor seviyeye yaklaşıyor. Yatırımcılar ABD ekonomisinin en olumlu sonucu elde edeceğine inanıyor: yumuşak iniş Ve daha ucuz kredi maliyetleri.
Ancak bazı Wall Street emektarları şimdiden Fed’in yönlendirdiği yükselişe ilişkin sorularını gündeme getiriyor ve bunun dayanıklılığını tartışıyor.
Bir yıl önce hisse senetlerindeki artış neredeyse düşünülemezdi. Wall Street, durgunluk korkuları ve inatçı yüksek enflasyon nedeniyle ekonomi ve piyasalar için zayıf tahminler sunarken. Bunun yerine, S&P 500 endeksi toparlanarak dün Ocak 2022’de ulaştığı zirvenin yüzde 1,6’sı yakınında kapandı.
Boğalar için son iyi haber: Fed Çarşamba günü enflasyonun soğuyacağını öngördüğü için gelecek yıl faiz oranlarını üç kez düşüreceğinin sinyalini verdi. O zamandan bu yana küresel hisse senetleri ve tahviller keskin bir şekilde yükseldi ve yatırımcılar, sıkı kredi döneminin sona ereceğine dair giderek daha fazla güven duyuyor.
Ancak Fed’in gevşek politika değişikliği Avrupalı merkez bankacılarını ikilemde bıraktı. Vadeli işlem yatırımcıları dün Avrupa Merkez Bankası’nın Fed’in yolunu takip edeceği ve gelecek yıl agresif faiz indirimleri öngöreceği yönünde bahse girdi. Bunun yerine, ECB Başkanı Christine Lagarde basın toplantısının çoğunu bu tür beklentileri kontrol altına almaya çalışarak geçirdi.
Wall Street, Fed’in faiz oranlarını düşürüp düşüremeyeceği konusunda da bölünmüş durumda. State’in çoklu varlık stratejisi başkanı Lee Ferridge, “Fed’in bahsettiği kesintileri alacağımıza ve kesinlikle piyasanın gelecek yıl bahsettiği kesintileri alacağımıza hala ikna olmadım” dedi. DealBook, Street Global Markets’ın dedi.
Tam tersi tarafta: Goldman Sachs’taki ekonomistler, Fed’in Mart ayında borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlamasını bekliyor ve vadeli işlem yatırımcıları, gelecek yıl toplamda yüzde 1,5’e varan kesintiler öngörüyor.
Fed çok erken mi geri adım atıyor? Ferridge, dünkü güçlü perakende satışların da gösterdiği gibi ABD’li tüketicilerin hala harcama yapmaya istekli olduğunu ve ekonomi ile işgücü piyasalarının hâlâ güçlü bir şekilde büyüdüğünü belirtiyor. Bu koşullar şişedeki enflasyon cini serbest bırakabilir. “Enflasyon savaşı kazanılmadı” dedi.
Eski Hazine bakanı ve Fed’in enflasyonla mücadelesini sert bir şekilde eleştiren Larry Summers, ABD merkez bankasının karışık mesajlar gönderdiğine dair endişelerini dile getirdi.
Ekonomi oldukça iyi görünürken neden faiz oranlarını düşürelim ki? Bu, aralarında ekonomist David Rosenberg’in de bulunduğu piyasa gözlemcilerinin sorduğu bir soru. Fed’in faiz indirimi tahmininin ABD’nin resesyonun eşiğinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Eğer durum buysa, yatırımcılar neden bu kadar hızlı hisse senedi alıyor?
Ferridge de benzer bir tutarsızlığa dikkat çekti. Fed’in bu haftaki mesajları hakkında “Bu, piyasanın ne kadar karışık olduğunu gösteriyor” dedi. “Ne biliyorsun?”
İşte neler oluyor
Biden yönetimi İsrail’e Gazze’deki kampanyasını sınırlaması için baskı yapıyor. The Times’ın haberine göre, Başkan Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, İsrailli yetkilileri büyük ölçekli kara ve hava operasyonlarını bu yılın sonuna kadar sonlandırmaya ve daha hedefe yönelik taktiklere odaklanmaya çağırdı. Teklif, 7 Ekim Hamas saldırılarından sonra açıkça İsrail’i destekleyen Biden’ın, ülkenin askeri harekatını dizginlemesi yönünde baskı altında olduğunun son işareti.
AB, Ukrayna’nın AB’ye katılmasının kapısını açıyor. Macaristan Kiev’e mali yardımı ertelemeye zorlarken bile Avrupalı liderlerin katılım müzakerelerine başlamaya hazır oldukları haberi Ukrayna’ya biraz umut verdi. Ancak AB’ye katılımın gerçekleşmesi bile yıllar alacak ve Amerika’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım hâlâ belirsizliğini koruyor.
General Motors ve otonom araç bölümü işleri kesiyor. Cruise, işgücünün neredeyse dörtte birini oluşturan yaklaşık 900 çalışanını işten çıkarıyor. Bu hareket, şirketin 2 Ekim’de bir yayanın karıştığı kaza sonrasında araçlarını yoldan çekmesinin ardından yapılan temizleme çalışmalarının bir parçası. Bu arada GM, Michigan’da 1.300 kişiyi işten çıkarıyor.
Netflix, X’te reklam yayınlamaya devam ediyor. The Wrap’ın haberine göre yayın devi, Elon Musk’un Yahudi karşıtı komplo teorisine verdiği desteği protesto etmek için yapılan boykota katıldıktan sonra sosyal ağda yeniden reklam yayınlamaya başladı. Bu arada Financial Times’a göre Musk, borç verenlere şirketi 44 milyar dolara satın aldığını ve reklam gelirindeki büyük kayba rağmen anlaşmadan herhangi bir para kaybetmeyeceklerini söyledi.
Peltz Disney’in geçmişine bir bakış getiriyor
Aktivist yatırımcı Nelson Peltz, Disney’de resmi olarak bir vekâlet mücadelesi başlattığında, bu uzun yıllar içindeki ikinci mücadelesinde, şirketin geçmişinden bir şahsiyete başvurdu: 2010’dan 2015’e kadar şirketin CFO’su olan Jay Rasulo.
Yönetmen adayı olarak Rasulo’nun (Peltz ile birlikte) seçilmesi, dünün Disney’i ile birçok zorlukla karşı karşıya olan günümüzün şirketi arasında bir karşıtlık yaratmayı amaçlıyor.
Rasulo bir zamanlar CEO olarak Bob Iger’in potansiyel halefi olarak görülüyordu Yirmi yıllık deneyime sahip bir Disney emektarı olarak, California Adventure Resort’un yenilenmesi ve Hong Kong Disneyland’ın açılışı da dahil olmak üzere eğlence devinin tema parkı işini yönetti. 2009 yılında CFO oldu ve 2015 yılında Tom Staggs’ın otopark işini yürütmekten COO’ya terfi etmesinden sonra şirketten ayrıldı.
Rasulo, The Times’a aday gösterilmesinin yönetime geri dönmek istediği anlamına gelmediğini söyledi: “Yönetim kurulu odasında doğru soruları sorabiliriz” dedi. “Gerçekten sevdiğim bir gemiyi tamir edebiliriz.”
Peltz, Disney hissedarlarına daha iyi zamanları hatırlatmaya çalışıyor. Yatırımcı Wall Street Journal’a şunları söyledi: “Disney’in Jay Rasulo’nun CFO olarak burada olduğu zamanki haline geri dönmesini istiyorum, çünkü şirket o zaman başarının tadını ve kokusunu anladı.”
Marvel’ın eski CEO’su ve Disney’in en büyük bireysel hissedarlarından biri olan Ike Perlmutter, aktivist kampanyaya katılan bir diğer eski Disney yöneticisi. (Perlmutter, Iger ve diğerleriyle yıllarca süren tartışmaların ardından baharda Disney’den ayrılmak zorunda kaldı.)
Ancak Rasulo’nun finans alanındaki geçmişi Disney’deki yaratıcılarla çelişebilir. Journal, CFO olarak devam filmlerinin kâr potansiyeline odaklandığını bildiriyor:
Marvel ve Indiana Jones evrenlerindeki son filmlerin düşük performans göstermesinin ardından Disney’de bu ilgi azalıyor gibi görünüyor. DealBook Zirvesinde Iger, şirketin kaliteye bakmaksızın çok fazla devam filmi yaptığını kabul etti: Bir tane yapmak için “ticaretin ötesinde” bir neden olması gerektiğini söyledi.
“Taylor Swift gibi turne ama Blackstone versiyonu mu?! Bayıldım!”
— Steve Schwarzman, yatırım devinde Blackstone’un kurucu ortağı ve CEO’su Taylor Swift’ten ilham alan tatil videosu. Cesur ve kendinden emin klip, alternatif yatırımın keyiflerini araştırıyor ve başkan Jon Gray gibi liderleri ve bol miktarda ışıltıyı içeriyor.
PGA Tour’daki güç mücadelesi henüz bitmedi
DealBook’tan Lauren Hirsch ve Alan Blinder’ın haberine göre, PGA Tour’un Suudi Arabistan’ın egemen varlık fonu ile anlaşma yapması için son tarih üç haftadan az kaldı, ancak Amerikan golf organizasyonu hala oyuncular ve yöneticiler arasındaki iç çatışma ve güvensizlik nedeniyle parçalanmış durumda. Zamanlar.
Buraya nasıl geldiğimizi hatırlatalım: Tur ve Kamu Yatırım Fonu, 6 Haziran’da PGA Tour’u Suudi destekli rakibi LIV Golf ile birleştirmek için geçici bir anlaşma imzaladı. Anlaşma gizlice tamamlandı ve turun oyuncuları ve yönetim kurulu üyelerinin çoğu karanlıkta kaldı. Değerleme ve yönetim de dahil olmak üzere pek çok ayrıntının 31 Aralık’a kadar çözülmesi gerekiyor, ancak tartışmalar uzayabilir.
Tur bazı tavizler verdi. Ağustos ayında Tiger Woods yönetim kuruluna katılarak oyuncu ve dışarıdan direktör sayısını altıya çıkardı. Tur ayrıca oyunculara tavsiyelerde bulunan bankacı Colin Neville’in PIF ile yapılan müzakereler hakkında bilgilendirilmesi konusunda da anlaşmaya vardı.
Ancak birçok oyuncu hâlâ kızgın. Tour’un Oyuncu Danışma Konseyi Başkanı Adam Scott, “6 Haziran’dan bu yana güven en üst düzeyde kırıldı” dedi. “Bu güveni yeniden tesis edecek hiçbir şey değişmedi.”
Hayal kırıklıkları arasında dışarıdan yöneticilerin atanması üzerindeki sınırlı etkileri de yer alıyor. Birçok oyuncunun desteklediği AT&T CEO’su Randall Stephenson’un istifası da acı bir izlenim bıraktı. (Stephenson’ın halefi Joseph Gorder’ı öneren bir komitede iki oyuncu görev yaptı.)
Bazıları anlaşmazlıkların normal olduğunu söylüyor. Oyuncu ve yönetim kurulu üyesi Webb Simpson, “İyi bir tahtada en iyi çözümü bulmak için görüş farklılıklarına ihtiyacınız olduğunu öğrendim ve bu yıl pek çok fikir ayrılığı yaşadık – oyuncuların bile fikir ayrılıkları vardı” dedi. “Ama hepimiz daha iyi bir yere ulaşmaya çalışıyoruz.”
Sırada ne var? Tour, Boston Red Sox’un sahibi Fenway Sports Group liderliğindeki bir yatırım şirketi olan Strategic Sports Group ile, yeni kurulan kar amacı gütmeyen bir şirkete yaklaşık 12 $’a kadar değerde 3,5 milyar $ yatırım yapacak bir anlaşma hakkında görüşmelerde bulunuyor. milyar. Bu arada LIV hala yetenek arıyor: geçen hafta dünya üçüncüsü olan Jon Rahm’ı işe aldı.
HIZLI OKUMA
Teklifler
siyaset
Avrupa’nın yüksek mahkemesi, e-ticaret devinin AB ile uzun süredir devam eden vergi anlaşmazlığında Amazon’un yanında yer aldı (CNBC)
Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz, siyasete dahil olacağını ve teknoloji şirketlerine ilişkin daha az düzenlemeyi tercih eden adayları destekleyeceğini söyledi. (A16Z)
Bu ay Kongre’den emekli olan eski Temsilciler Meclisi sözcüsü Kevin McCarthy, bir sonraki kariyer hamlesinin yapay zeka, uzay ve Washington bağlantılarından para kazanmayı içereceğini söyledi. (Aksios)
Geribildirim için teşekkürler! Lütfen düşüncelerinizi ve önerilerinizi Dealbook@Haber adresine e-posta ile gönderin.