- Katılım
- 14 Şub 2021
- Mesajlar
- 744
- Puanları
- 1
Raimondo Çin’i ziyaret ettiğinde ne görülmeli?
Biden yönetiminin Pekin’deki en büyük şahinlerinden biri olan Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Pazartesi günü Çin ziyaretine “700 milyar doların üzerinde ticaret paylaşan” iki ekonomik güç arasında “istikrarlı bir ekonomik ilişki” sürdürme çağrısında bulunarak başladı.
Ülkeler arasındaki ilişkiler kritik bir dönemeçteyken Raimondo, üç aydan kısa bir süre içinde Çin’e seyahat eden dördüncü üst düzey ABD’li yetkili oldu. Çinli mevkidaşı Wang Wentao da dahil olmak üzere iş dünyası liderleri ve hükümet yetkilileriyle toplantıları içerecek olan ziyareti, ticareti engellemeye çalışsa da ortak zemin arayışında olduğu için yakından izleniyor.
The Times’tan Ana Swanson, Alan Rappeport ve Keith Bradsher’a göre Bayan Raimondo’nun yolculuğunda odaklanmak istediği şey şu:
Bayan Raimondo muhtemelen artan teknoloji savaşını savunacak. Bunun ABD ulusal güvenliğini korumak olduğunu savunuyor. (Bayan Raimondo Pazartesi günü bu konuda taviz vermeyeceğini veya müzakere etmeyeceğini söyledi.) Beyaz Saray bu ay özel sermaye ve risk sermayesi firmalarının Çin’de kuantum bilgisayarlara ve gelişmiş yarı iletkenlere yatırım yapmasını engelleme planlarını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl hükümet, gelişmiş yarı iletkenlerin ve çip yapma makinelerinin Çin’e gönderilmesine ciddi kısıtlamalar getirdi. ABD yarı iletken endüstrisini güçlendirmek için tasarlanan yeni iki partili yasa, federal parayı kabul eden şirketlerin ülkede yüksek teknoloji yatırımları yapmasını yasaklıyor.
Batılı şirketler aynı zamanda Çin’in ulusal güvenlik yasalarıyla da uğraşmak zorunda. Mart ayında Çinli yetkililer, bir Amerikan danışmanlık şirketi olan Mintz Group için Pekin’de çalışan beş Çin vatandaşını tutukladı. Nisan ayında da yetkililer ABD’li danışmanlık firması Bain & Company’nin Şangay ofisindeki çalışanları sorguya çekti.
San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi 21. Yüzyıl Çin Merkezi’nde araştırma profesörü olan Susan Shirk, The Times’a şöyle konuştu: “Fiziksel güvenlikle ilgili bu endişeler hem ticari hem de akademik düzeyde etkileşimleri ciddi şekilde engelliyor.”
Bayan Raimondo ticaret kanallarını açık tutmaya çalışacak. Çin, ABD çiftliklerinden ve şirketlerinden 150 milyar dolardan fazla değerde ürün satın alarak Amerika’nın üçüncü büyük ihracat pazarı olmaya devam ediyor. ABD ihracat kontrolleri ülkeler arasındaki ikili ticaretin yalnızca yüzde 1’ini etkiliyor.
Gezinin temel hedeflerinden biri, turizmi ve “insanlar arası alışverişi” teşvik etme çabaları da dahil olmak üzere, ABD çıkarlarıyla tutarlı ticari ilişkileri teşvik etmektir. ABD’ye gelen Çinli ziyaretçi sayısının 2019 seviyelerine dönmesi, Amerikan ekonomisine 30 milyar dolar ekleyecek.
Çin’deki ekonomik kriz küresel yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağı. Ülkenin pandemiden kurtulma mücadelesi ve büyüyen konut krizi, büyük ekonomisinin kaderi hakkında soruları gündeme getirdi.
Raimondo’nun bugün Bay Wang ile görüşmesine birkaç saat kala, Çinli yetkililer ticaret hacmini artırmak amacıyla hisse alım satımına ilişkin damga vergilerini düşürdü, ancak aynı zamanda halka arzların hızını yavaşlatacak bir önlem de uygulamaya koydu. Çin hisse senetleri Pazartesi günü piyasa açıldığında ilk olarak toparlandı ancak zemin kaybetti.Bu kazanımların çoğu gün içinde gerçekleşti.
İşte neler oluyor
İki fırtına doğu kıyısını mahvetme tehlikesiyle karşı karşıya. Franklin Pazartesi günü şiddetli bir kasırgaya dönüştü ve Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden akıntılara ve dalgalara neden oldu. Idalia’nın yarın Florida’yı vurduğunda Kategori 2 kasırgası olacağı ve potansiyel olarak yol boyunca tahliyelere yol açacağı tahmin ediliyor.
3M’in hatalı kulaklıklar nedeniyle 5,5 milyar dolarlık bir anlaşmaya yakın olduğu bildiriliyor. Bloomberg’e göre şirket, askeri gazilerin kulak tıkaçlarının işitme kaybını önleyemediği yönündeki 300.000’den fazla şikayetini çözüme kavuşturmak için bir anlaşma müzakere ediyor. Anlaşma, 3M’in maliyetli hukuki sorunlarından birini çözecek, ancak şirket hâlâ sözde “sonsuza kadar” kimyasallar nedeniyle binlerce davayla karşı karşıya.
Wagner grubunun kaderi tehlikede. Moskova, Haziran ayında durdurulan isyanı yöneten Rus paramiliter grubunun lideri Yevgeny Prigozhin’in geçen hafta bir uçak kazasında öldüğünü doğruladı. Bu durum, en az 10 ülkede faaliyet gösteren ve Afrika’da değerli ticari mülkleri bulunan, bir zamanlar korkulan askeri gücün geleceğini, Rus silahlı kuvvetlerine entegre olma ihtimaline rağmen belirsiz hale getiriyor.
Müttefikler, suiistimal skandalı nedeniyle İspanyol Futbol Federasyonu patronundan uzaklaştı FIFA’nın, Luis Rubiales’in Dünya Kupası galibiyetinden sonra bir İspanyol oyuncuyu zorla öpüp öpmediğine ilişkin soruşturma nedeniyle uzaklaştırılmasının ardından kurumsal sponsorlar da kendisinden istifa etti. Sonuç olarak Rubiales, öpücüğün rızaya dayalı olduğunu iddia ederek istifa etmeyi reddetse de giderek daha fazla yalnız kalıyor.
Kurumsal çeşitlilik için oldukça geniş bir çoğunluk
Washington Yürüyüşü’nün 60. yıldönümünü anmak için hafta sonu Washington’da düzenlenen toplantı, Martin Luther King’in etkinlikte talep ettiği şeyler ile gerçeklik arasındaki uçurumu vurguladı.
Ancak Black Economic Alliance Foundation için yapılan yeni bir Harris anketi, Amerikalılar arasında iş dünyasında ırksal çeşitliliğin artırılmasına yönelik en azından geniş bir desteğin olduğunu öne sürüyor.
Amerikalıların çoğu çeşitliliğin arzu edilir ve kazançlı olduğuna inanıyor. Irksal, nesilsel ve siyasi çizgilere sahip 2.000’den fazla yetişkinin katıldığı ankete göre. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 78’i, şirketlerin ABD’nin etnik yapısını yansıtması gerektiğine ve şirketlerin çeşitliliği sağlamak için “aktif adımlar” atmasını desteklemeleri gerektiğine inandıklarını söyledi.
Çoğunluk ayrıca çeşitliliğin şirketlerin yenilik yapma, müşterileri anlama ve onlara ulaşma, yetenekleri işe alma ve elde tutma, riski yönetme ve para kazanma becerilerini geliştirdiğine inanıyor.
Ancak birçok Amerikalı da ırksal gerçeklikten habersiz. Ankete katılan her on kişiden yalnızca biri, ülkenin en büyük 500 şirketinin yüzde ikisinden azının (tam olarak sekiz) siyahi bir CEO’ya sahip olduğunu doğru tahmin etti (katılımcılar ortalama olarak bu rakamın yüzde 19 olduğunu söyledi).
Gerçek sayı sorulduğunda ise ankete katılanların yüzde 71’i yeterli olmadığını söyledi.
Ancak işyerinde çeşitliliği artırmaya yönelik birçok çaba ters rüzgarlarla karşılaştı. Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yaklaşık üçte ikisi kurumsal entegrasyon hedeflerini desteklediklerini söyledi; Vakıf, bu yanıtın “şirketlerdeki çeşitlilik programlarını ortadan kaldırmaya yönelik partizan çabaların aslında ülkenin ana akımına aykırı olduğunu” gösterdiğini belirtti.
Ancak muhafazakar politika yapıcılar ve mahkemeler iş dünyasındaki çeşitlilik programlarına direndi. Woke karşıtı aktivist Vivek Ramaswamy ve eyaletinin devlet üniversitelerinde DEI girişimlerini yasaklayan Florida Valisi Ron DeSantis gibi Cumhuriyetçi başkan adayları, eşitliği teşvik etmek için tasarlanmış programları ortadan kaldırmak için kampanya yürütüyor.
Bu, çoğu Amerikalı bu tür hamleleri desteklese bile şirketlerin çeşitliliği artırma konusunda zorlu bir yolla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Günlük istihdam oranı
Geçtiğimiz yıl kar açıklamalarında şirket patronlarının ağzından giderek artan sıklıkta yeni bir tabir çıktı: “yeniden tahsis”.
Bu, işverenlerin olası bir ekonomik krize veya müşteri çekilmesine uyum sağlamak için ekiplerini yeniden düzenlediği anlamına geliyor. Sonuç olarak bazı işçilere görevlerinin ortadan kaldırıldığı söyleniyor. Kovulmaları şart değil ama işleri belirsiz.
Wall Street Journal bu fenomeni “Sessiz Kesme” olarak adlandırıyor. Bu, Cuma günkü iş raporu öncesinde iş piyasasının gevşediğinin son işareti. Bu aynı zamanda, birkaç yıl önce, işçilerin bol iş fırsatları nedeniyle işverenlerle yapılan müzakerelerde üstünlük sağladığı “sessizce bırakma” günlerinden ne kadar uzağa geldiğimizin de bir işareti. Journal şöyle açıklıyor:
— Juanita MemurUlusal Kaynaklar Savunma Konseyi’nin kıdemli bir savunucusu, rekor kıran sıcaklıkların ardından birçok eyaletteki işçilerin işyerindeki aşırı sıcaklığın zayıflatıcı etkilerinden nasıl korunmadan bırakıldığını anlatıyor.
Gelecek hafta
Aylardır süren piyasa dalgalanmalarının ortasında yorgun yatırımcılar umut işaretleri ararken, istihdam, enflasyon ve bazı kazançlar bu hafta artıyor. İşte görülecek şey.
Salı: Konferans Kurulu tüketici güvenine ilişkin önemli bir okuma yayınlayacak. Ayrıca Best Buy ve HP rapor sonuçları.
Çarşamba: Geçtiğimiz hafta ekonomisinin son çeyrekte durgunlaştığını bildiren Almanya’nın Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor. CrowdStrike ve Salesforce getiri sağlıyor.
Perşembe: Yatırımcılar ağustos ayında euro bölgesi TÜFE’si ve Çin imalat sektöründen gelecek yeni veriler üzerinde kafa yoracak. Diğer yandan Dollar General, Dell ve UBS sonuçları açıkladı.
Cuma: Bugün iş günü. Ekonomistler, işverenlerin ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yaklaşık 175.000 yeni iş eklediğini tahmin ediyor. Bordro verilerine de odaklanılmasını bekleyin.
HIZLI OKUMA
Teklifler
siyaset
Geribildirim için teşekkürler! Lütfen düşüncelerinizi ve önerilerinizi Dealbook@Haber adresine e-posta ile gönderin.
Biden yönetiminin Pekin’deki en büyük şahinlerinden biri olan Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Pazartesi günü Çin ziyaretine “700 milyar doların üzerinde ticaret paylaşan” iki ekonomik güç arasında “istikrarlı bir ekonomik ilişki” sürdürme çağrısında bulunarak başladı.
Ülkeler arasındaki ilişkiler kritik bir dönemeçteyken Raimondo, üç aydan kısa bir süre içinde Çin’e seyahat eden dördüncü üst düzey ABD’li yetkili oldu. Çinli mevkidaşı Wang Wentao da dahil olmak üzere iş dünyası liderleri ve hükümet yetkilileriyle toplantıları içerecek olan ziyareti, ticareti engellemeye çalışsa da ortak zemin arayışında olduğu için yakından izleniyor.
The Times’tan Ana Swanson, Alan Rappeport ve Keith Bradsher’a göre Bayan Raimondo’nun yolculuğunda odaklanmak istediği şey şu:
Bayan Raimondo muhtemelen artan teknoloji savaşını savunacak. Bunun ABD ulusal güvenliğini korumak olduğunu savunuyor. (Bayan Raimondo Pazartesi günü bu konuda taviz vermeyeceğini veya müzakere etmeyeceğini söyledi.) Beyaz Saray bu ay özel sermaye ve risk sermayesi firmalarının Çin’de kuantum bilgisayarlara ve gelişmiş yarı iletkenlere yatırım yapmasını engelleme planlarını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl hükümet, gelişmiş yarı iletkenlerin ve çip yapma makinelerinin Çin’e gönderilmesine ciddi kısıtlamalar getirdi. ABD yarı iletken endüstrisini güçlendirmek için tasarlanan yeni iki partili yasa, federal parayı kabul eden şirketlerin ülkede yüksek teknoloji yatırımları yapmasını yasaklıyor.
Batılı şirketler aynı zamanda Çin’in ulusal güvenlik yasalarıyla da uğraşmak zorunda. Mart ayında Çinli yetkililer, bir Amerikan danışmanlık şirketi olan Mintz Group için Pekin’de çalışan beş Çin vatandaşını tutukladı. Nisan ayında da yetkililer ABD’li danışmanlık firması Bain & Company’nin Şangay ofisindeki çalışanları sorguya çekti.
San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi 21. Yüzyıl Çin Merkezi’nde araştırma profesörü olan Susan Shirk, The Times’a şöyle konuştu: “Fiziksel güvenlikle ilgili bu endişeler hem ticari hem de akademik düzeyde etkileşimleri ciddi şekilde engelliyor.”
Bayan Raimondo ticaret kanallarını açık tutmaya çalışacak. Çin, ABD çiftliklerinden ve şirketlerinden 150 milyar dolardan fazla değerde ürün satın alarak Amerika’nın üçüncü büyük ihracat pazarı olmaya devam ediyor. ABD ihracat kontrolleri ülkeler arasındaki ikili ticaretin yalnızca yüzde 1’ini etkiliyor.
Gezinin temel hedeflerinden biri, turizmi ve “insanlar arası alışverişi” teşvik etme çabaları da dahil olmak üzere, ABD çıkarlarıyla tutarlı ticari ilişkileri teşvik etmektir. ABD’ye gelen Çinli ziyaretçi sayısının 2019 seviyelerine dönmesi, Amerikan ekonomisine 30 milyar dolar ekleyecek.
Çin’deki ekonomik kriz küresel yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağı. Ülkenin pandemiden kurtulma mücadelesi ve büyüyen konut krizi, büyük ekonomisinin kaderi hakkında soruları gündeme getirdi.
Raimondo’nun bugün Bay Wang ile görüşmesine birkaç saat kala, Çinli yetkililer ticaret hacmini artırmak amacıyla hisse alım satımına ilişkin damga vergilerini düşürdü, ancak aynı zamanda halka arzların hızını yavaşlatacak bir önlem de uygulamaya koydu. Çin hisse senetleri Pazartesi günü piyasa açıldığında ilk olarak toparlandı ancak zemin kaybetti.Bu kazanımların çoğu gün içinde gerçekleşti.
İşte neler oluyor
İki fırtına doğu kıyısını mahvetme tehlikesiyle karşı karşıya. Franklin Pazartesi günü şiddetli bir kasırgaya dönüştü ve Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden akıntılara ve dalgalara neden oldu. Idalia’nın yarın Florida’yı vurduğunda Kategori 2 kasırgası olacağı ve potansiyel olarak yol boyunca tahliyelere yol açacağı tahmin ediliyor.
3M’in hatalı kulaklıklar nedeniyle 5,5 milyar dolarlık bir anlaşmaya yakın olduğu bildiriliyor. Bloomberg’e göre şirket, askeri gazilerin kulak tıkaçlarının işitme kaybını önleyemediği yönündeki 300.000’den fazla şikayetini çözüme kavuşturmak için bir anlaşma müzakere ediyor. Anlaşma, 3M’in maliyetli hukuki sorunlarından birini çözecek, ancak şirket hâlâ sözde “sonsuza kadar” kimyasallar nedeniyle binlerce davayla karşı karşıya.
Wagner grubunun kaderi tehlikede. Moskova, Haziran ayında durdurulan isyanı yöneten Rus paramiliter grubunun lideri Yevgeny Prigozhin’in geçen hafta bir uçak kazasında öldüğünü doğruladı. Bu durum, en az 10 ülkede faaliyet gösteren ve Afrika’da değerli ticari mülkleri bulunan, bir zamanlar korkulan askeri gücün geleceğini, Rus silahlı kuvvetlerine entegre olma ihtimaline rağmen belirsiz hale getiriyor.
Müttefikler, suiistimal skandalı nedeniyle İspanyol Futbol Federasyonu patronundan uzaklaştı FIFA’nın, Luis Rubiales’in Dünya Kupası galibiyetinden sonra bir İspanyol oyuncuyu zorla öpüp öpmediğine ilişkin soruşturma nedeniyle uzaklaştırılmasının ardından kurumsal sponsorlar da kendisinden istifa etti. Sonuç olarak Rubiales, öpücüğün rızaya dayalı olduğunu iddia ederek istifa etmeyi reddetse de giderek daha fazla yalnız kalıyor.
Kurumsal çeşitlilik için oldukça geniş bir çoğunluk
Washington Yürüyüşü’nün 60. yıldönümünü anmak için hafta sonu Washington’da düzenlenen toplantı, Martin Luther King’in etkinlikte talep ettiği şeyler ile gerçeklik arasındaki uçurumu vurguladı.
Ancak Black Economic Alliance Foundation için yapılan yeni bir Harris anketi, Amerikalılar arasında iş dünyasında ırksal çeşitliliğin artırılmasına yönelik en azından geniş bir desteğin olduğunu öne sürüyor.
Amerikalıların çoğu çeşitliliğin arzu edilir ve kazançlı olduğuna inanıyor. Irksal, nesilsel ve siyasi çizgilere sahip 2.000’den fazla yetişkinin katıldığı ankete göre. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 78’i, şirketlerin ABD’nin etnik yapısını yansıtması gerektiğine ve şirketlerin çeşitliliği sağlamak için “aktif adımlar” atmasını desteklemeleri gerektiğine inandıklarını söyledi.
Çoğunluk ayrıca çeşitliliğin şirketlerin yenilik yapma, müşterileri anlama ve onlara ulaşma, yetenekleri işe alma ve elde tutma, riski yönetme ve para kazanma becerilerini geliştirdiğine inanıyor.
Ancak birçok Amerikalı da ırksal gerçeklikten habersiz. Ankete katılan her on kişiden yalnızca biri, ülkenin en büyük 500 şirketinin yüzde ikisinden azının (tam olarak sekiz) siyahi bir CEO’ya sahip olduğunu doğru tahmin etti (katılımcılar ortalama olarak bu rakamın yüzde 19 olduğunu söyledi).
Gerçek sayı sorulduğunda ise ankete katılanların yüzde 71’i yeterli olmadığını söyledi.
Ancak işyerinde çeşitliliği artırmaya yönelik birçok çaba ters rüzgarlarla karşılaştı. Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yaklaşık üçte ikisi kurumsal entegrasyon hedeflerini desteklediklerini söyledi; Vakıf, bu yanıtın “şirketlerdeki çeşitlilik programlarını ortadan kaldırmaya yönelik partizan çabaların aslında ülkenin ana akımına aykırı olduğunu” gösterdiğini belirtti.
Ancak muhafazakar politika yapıcılar ve mahkemeler iş dünyasındaki çeşitlilik programlarına direndi. Woke karşıtı aktivist Vivek Ramaswamy ve eyaletinin devlet üniversitelerinde DEI girişimlerini yasaklayan Florida Valisi Ron DeSantis gibi Cumhuriyetçi başkan adayları, eşitliği teşvik etmek için tasarlanmış programları ortadan kaldırmak için kampanya yürütüyor.
Bu, çoğu Amerikalı bu tür hamleleri desteklese bile şirketlerin çeşitliliği artırma konusunda zorlu bir yolla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Günlük istihdam oranı
Geçtiğimiz yıl kar açıklamalarında şirket patronlarının ağzından giderek artan sıklıkta yeni bir tabir çıktı: “yeniden tahsis”.
Bu, işverenlerin olası bir ekonomik krize veya müşteri çekilmesine uyum sağlamak için ekiplerini yeniden düzenlediği anlamına geliyor. Sonuç olarak bazı işçilere görevlerinin ortadan kaldırıldığı söyleniyor. Kovulmaları şart değil ama işleri belirsiz.
Wall Street Journal bu fenomeni “Sessiz Kesme” olarak adlandırıyor. Bu, Cuma günkü iş raporu öncesinde iş piyasasının gevşediğinin son işareti. Bu aynı zamanda, birkaç yıl önce, işçilerin bol iş fırsatları nedeniyle işverenlerle yapılan müzakerelerde üstünlük sağladığı “sessizce bırakma” günlerinden ne kadar uzağa geldiğimizin de bir işareti. Journal şöyle açıklıyor:
“Belirsiz olan her zaman açık değildir. Belirli bir ısı standardı olmadan, düzenleyicilerin “Tamam, bu işveren yasayı çiğneyip çiğnemediğine” karar vermesi zorlaşıyor.
— Juanita MemurUlusal Kaynaklar Savunma Konseyi’nin kıdemli bir savunucusu, rekor kıran sıcaklıkların ardından birçok eyaletteki işçilerin işyerindeki aşırı sıcaklığın zayıflatıcı etkilerinden nasıl korunmadan bırakıldığını anlatıyor.
Gelecek hafta
Aylardır süren piyasa dalgalanmalarının ortasında yorgun yatırımcılar umut işaretleri ararken, istihdam, enflasyon ve bazı kazançlar bu hafta artıyor. İşte görülecek şey.
Salı: Konferans Kurulu tüketici güvenine ilişkin önemli bir okuma yayınlayacak. Ayrıca Best Buy ve HP rapor sonuçları.
Çarşamba: Geçtiğimiz hafta ekonomisinin son çeyrekte durgunlaştığını bildiren Almanya’nın Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor. CrowdStrike ve Salesforce getiri sağlıyor.
Perşembe: Yatırımcılar ağustos ayında euro bölgesi TÜFE’si ve Çin imalat sektöründen gelecek yeni veriler üzerinde kafa yoracak. Diğer yandan Dollar General, Dell ve UBS sonuçları açıkladı.
Cuma: Bugün iş günü. Ekonomistler, işverenlerin ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yaklaşık 175.000 yeni iş eklediğini tahmin ediyor. Bordro verilerine de odaklanılmasını bekleyin.
HIZLI OKUMA
Teklifler
siyaset
Yeni bir tahmine göre, eyalet ve yerel vergi kesintilerinde 10.000 dolarlık üst sınırdaki boşluklar, federal hükümet gelirinde 20 milyar dolarlık kayıpla sonuçlanıyor. (WSJ)
Elektronik devi Foxconn’un kurucusu Terry Gou, Tayvan başkanlığına aday olacağını söyledi. (Bloomberg)
Çalışma grupları ve müttefikleri, sendikasız otomobil üreticisinin elektrikli araç üretimine geçişini hızlandırmak için Hyundai ve Beyaz Saray’a baskı yapmayı planlıyor. (NYT)
Geribildirim için teşekkürler! Lütfen düşüncelerinizi ve önerilerinizi Dealbook@Haber adresine e-posta ile gönderin.