- Katılım
- 14 Şub 2021
- Mesajlar
- 618
- Puanları
- 1
pazar kırbaç
Bir ay içinde, yatırımcılar dünya çapında “daha uzun süre daha yüksek” faiz oranları beklentisiyle boğuşurken, boğa piyasası rallisi dip yaptı. Küresel hisse senetleri ve tahvillerdeki satışlar Perşembe günü hız kazandı. Yorgun piyasa gözlemcileri, merkez bankacıları ve politika yapıcıların önümüzdeki hafta Jackson Hole zirvesinde Fed’in bakış açısına ilişkin daha fazla ipucu arıyor olacak.
Özellikle teknoloji hisseleri sert darbe aldı. Apple, Nvidia, Tesla ve Meta dahil olmak üzere piyasa değerine göre en büyük teknoloji hisselerini içeren yükselen FANG+ endeksi Perşembe günü düzeltme bölgesine düştü. Nasdaq ağır sıklet grubu, 18 Temmuz’dan bu yana yaklaşık yüzde 11 düştü.
Yüksek büyüme teknolojisine sahip hisse senetleri, artan faiz oranlarına ve tahvil getirilerine duyarlı olma eğilimindedir. Yatırımcılar, Fed’in teknoloji harcamalarında bir toparlanmaya yol açabilecek güvercin faiz oranlarına geçeceğinden emin oldukları için yılın başlarında yükseldiler. (Yatırımcıların yapay zeka patlamasından fayda sağlayabilecek hisse senetlerine yönelik doyumsuz iştahı da teknoloji rallisini körükledi.)
Sadece bir ay önce Wall Street, S&P 500’ün bu yılki kazanımlarından sorumlu oldukları için sözde “muhteşem yediliyi” övüyordu. MarketWatch’in belirttiği gibi, yedi şirketten dördü (Apple, Nvidia, Meta ve Microsoft) Temmuz’daki zirvelerinden en az yüzde 10 düştü. Grubun en kötüsü olan Tesla, dönem boyunca yüzde 25’ten fazla düşüş yaşadı ve düşüş bölgesine girdi.
Yükselen tahvil getirileri yatırımcıları tedirgin ediyor. Yatırımcılar devlet tahvillerini toptan satarak getirileri birkaç yılın en yüksek seviyelerine yükseltirken, Perşembe günü Atlantik’in her iki yakasında alarm zilleri çalıyordu. 10 yıllık Hazine tahvili, en son 2008 küresel mali krizinin ilk günlerinde görülen zirveye ulaştı.
Bu duygu, hisse senetlerini ve kripto para birimlerini de etkiledi. En büyük kripto para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum, bir gecede düştü ve Bitcoin iki ayın en düşük seviyesi olan 26.500 doların altına düştü. Wall Street Journal’ın, Elon Musk’ın roket şirketi SpaceX’in son iki yılda Bitcoin hissesinin değerini yazıp bir kısmını sattığını bildiren raporu, oldukça değişken varlık sınıfına ilişkin hissiyatı iyileştirmedi.
Çin’in sorunları küresel piyasaları da etkiliyor. Hong Kong’un Hang Seng endeksi, yatırımcıların ekonomik yavaşlama ve yaklaşan konut piyasası krizi nedeniyle Çin hisselerinden çekilmesiyle Cuma günü düşüş eğilimine girdi. Yine Cuma günü, Nomura’daki analistler geçtiğimiz günlerde Çin’deki büyüme tahminlerini düşürdüler. Gerginliğe ek olarak, renminbi Cuma günü dolar karşısında 16 yılın en düşük seviyesine geriledi ve para birimini desteklemek için acil önlemler alınmasına yol açtı. Bu, yatırımcıların sinirlerini yatıştırmak için çok az şey yaptı.
İşte olanlar
Çinli emlak devi Evergrande, ABD’de iflas başvurusunda bulundu. Şirketin 2021’de tahvillerini temerrüde düşürmesi, Çin’in büyümesinin kilit motoru olan ve alacaklılarla yeniden yapılandırma anlaşması arayan bir sektörde krize yol açtı. Bir başka proje geliştiricisi olan Country Garden, Çin’deki genel ekonomik yavaşlama nedeniyle bu ay uluslararası borcunu ödemedi.
Instacart’ın önümüzdeki ay en kısa sürede bir halka arz planladığı bildiriliyor. Bloomberg’e göre, ülkenin en büyük çevrimiçi market teslimat şirketi, doğrudan bir listelemeyi düşündükten sonra geleneksel bir Nasdaq listelemesini hedefliyor. Ayrı bir gelişmede, SoftBank’ın çip geliştiricisi Arm, Bloomberg’in bildirdiğine göre, bu yılın en büyük halka arzı için 28 banka tuttu.
Mortgage oranları 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Borç verme devi Freddie Mac Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerika’daki en yaygın ipotek olan 30 yıllık bir ipotek üzerindeki ortalama faiz oranının bu hafta yüzde 7’yi aştığını söyledi; Bir yıl önce yüzde 5.19’du. Finansta artan faiz oranları ve konut sıkıntısı, giderek daha fazla Amerikalıyı emlak piyasasından uzak durmaya zorluyor.
Güneybatı Hilary Kasırgası için hazırlanıyor. Kategori 4 fırtınasının Cumartesi günü Baja California’da karaya çıkması ve ardından Meksika sınırından içerilere, tropikal bir fırtınaya dönüşeceği Kaliforniya’ya doğru ilerlemesi bekleniyor. Los Angeles ve Ventura ilçeleri için sel uyarısı yapıldı.
Tam bir metal dövüşü
Başkan Biden’ın Çin’e karşı koyma çabalarının bir mihenk taşı, tedarik zinciri güvenliği için kritik olan mallara erişimi güvence altına almaktır. Yaklaşan bir US Steel ihale savaşı, Çinli rakiplerin hakim olduğu bir sektörde bu emelleri test edebilir.
Ancak dünyanın diğer tarafında yaklaşan bir jeopolitik savaşın ekonomi ve Biden yönetiminin enerji geçiş planları üzerinde daha uzun vadeli etkileri olabilir.
Cleveland-Cliffs, US Steel için 10 milyar$ teklif vermeye başladı. Başarılı bir teklif, dört büyük şirkete indirgenmiş bir ABD endüstrisinin konsolide olmasına yardımcı olacaktır: Cleveland-Cliffs, US Steel, Nucor ve Steel Dynamics. Çin, dünya üretiminin yaklaşık yarısını oluşturan dünyanın en büyük üreticisidir. Amerika Birleşik Devletleri dördüncü.
US Steel, orijinal teklifi açıkça reddetti. Şirket, Cleveland-Cliffs’in koşullarını “mantıksız” olarak nitelendirdi ve resmi bir inceleme süreci ilan etti. United Steelworkers, Cleveland-Cliffs teklifini destekledi, ancak üreticiler daha fazla konsolidasyonun çelik üreticilerine fiyatları yükseltmek ve müşterileri baskı altına almak için gereksiz güç vereceğinden korkuyor.
Görülmeye değer metaller için bir başka önemli mücadele de Endonezya’da yaşanıyor. Ülke, elektrikli araç akülerinde kullanılan bir mineral ve yeşil ekonomide önemli bir malzeme olan dünyanın en büyük nikel rezervlerine sahiptir. Biden yönetimi, elektrikli araç üretimini artırmak için milyarlarca sübvansiyon teklif etti ve enerji geçişi, Enflasyon Düşürme Yasası’nın önemli bir yönü.
Ancak Endonezya’nın nikel endüstrisi, yatırım ve teknoloji için Çinli şirketlere güveniyor. Bu, Jakarta’nın IRA aracılığıyla ülkenin rezervlerine ve Amerikan vergi kredilerine erişim arayan küresel şirketlerle ilişkiler kurma çabalarını zorlaştırıyor. Endonezya hükümeti bir fabrika kurması için Tesla’ya kur yaptı, ancak şirket bunun yerine Güneydoğu Asya’daki genel merkezini Malezya’da kurdu.
Bu, Çin’e bir şans daha verebilir. Endonezyalı yetkililer, Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’yi anlaşmaya ikna etme çabalarını hızlandırmak da dahil olmak üzere başka seçenekleri değerlendiriyor. Endonezya’nın en güçlü bakanlarından biri olan Luhut Binsar Pandjaitan, Times’tan Peter Goodman’a “Aslında ABD’yi hedefliyoruz” dedi. “Ama Amerikalılar sonunda ‘Onu almak istemiyoruz’ dediğinde, o zaman gidecek başka yerler ararız.”
38 milyon dolar
– Bloomberg’e göre Spotify’ın dinleyicileri beyaz gürültü podcast’lerinden uzaklaştırarak elde edebileceği kar miktarı. Şirketin algoritması, “konuşma” içeriği arayan kullanıcıları, balina seslerinden kuş şarkılarına kadar her şeyi tekrar tekrar yayınlayan şovlara itti. Ancak, bu kullanıcılar genellikle ücretsiz, reklam destekli sürüm daha kazançlı Spotify abonelik programlarını seçmek yerine platformun. Şirket, dinleyicileri daha fazla para getiren programlara yönlendirmeyi düşündü, ancak planını gerçekleştirmedi.
Hawaiian Electric için sırada ne var?
Maui’yi kasıp kavuran orman yangınlarından ölenlerin sayısı 111’dir ve yangının on yıllardır ülkenin en kötü doğal afetlerinden biri haline gelmesine neden olan nedenlere odaklanılmaktadır. Maui’nin acil durum yönetimi şefi, dış mekan alarm sirenlerini konuşlandırmama kararıyla ilgili sorular üzerine dün gece istifa etti. Eyaletin en büyük kamu kuruluşu olan Hawaiian Electric de yakından inceleniyor.
Yetkililerin şirketin yangındaki rolünü – varsa – değerlendirmesi aylar alabilir. Ancak piyasalar en kötüsünden korkuyor. Hawaiian Electric’in hisseleri, orman yangınının patlak vermesinden önceki gün olan 7 Ağustos’tan bu yana yüzde 65’ten fazla düştü. Cuma günü Moody’s, potansiyel yükümlülükler arttıkça Hawaiian Electric’in notunu düşüren en son derecelendirme şirketi oldu.
Büyük bir soru, şirketin 2019’da orman yangını yükümlülükleri nedeniyle iflas başvurusunda bulunan Kaliforniya merkezli kamu kuruluşu Pacific Gas and Electric’e benzer bir yol izlemeye zorlanıp zorlanmayacağıdır.
İzlenecek faktörler şunları içerir: sigortanın karşılayıp karşılayamayacağı Hawaiian Electric’in devasa yeniden inşa maliyetleri ve potansiyel yükümlülüklerinin büyüklüğü. Şirketin ekipmanın işletimi ve bakımında ihmalkar davrandığı iddiasıyla en az dört dava açıldı.
Kanıtlar yoğunlaşıyor. Maui tarafından yayınlanan videolar ve fotoğraflar, elektrik hatlarının yangın çıkardığını gösteriyor gibi görünüyor. Ek olarak, elektrik şebekelerini yangın tehlikelerine karşı izleyen bir şirket olan Whisker Labs’tan alınan veriler, yangınların çıktığı bölgedeki elektrik hatlarındaki arızaları tespit ediyor gibi görünüyor.
Hawaiian Electric ile PG&E arasında önemli bir fark vardır. California, PG&E gibi kamu hizmetlerinin sorumlu tutulmasını kolaylaştıran ters tazminat yasalarına sahiptir. Hawaii’de böyle kurallar yoktur, bu da davacıların yönetimin hatalı olduğunu kanıtlamada daha büyük bir engelleri olduğu anlamına gelir.
Hawaii, şirketin iflas başvurusunda bulunmasına izin verir mi? Hawaiian Electric’in mali durumu ne kadar kötüye giderse gitsin, Hawaii en büyük elektrik şirketinin iflas etmesine izin vermeyebilir. Bu, adanın yeniden inşasını geciktirebilir.
Devlet daha önce büyük iflaslar yaşadı, 2008’de Hawaiian Airlines’ın ve 1998’de en büyük perakendecisi olan Liberty House’unkiler de dahil. Şirketi iflastan kurtarmaya çalışmak, geleceğiyle ilgili soruları bir yargıca yöneltmektense siyasi açıdan daha sorunlu bir seçenek olarak görülebilir.
HIZLI OKUMA
Teklifler
siyaset
geri kalanın en iyisi
Geribildirim için teşekkürler! Lütfen düşüncelerinizi ve önerilerinizi dealbook@Haber adresine e-posta ile gönderin.
Bir ay içinde, yatırımcılar dünya çapında “daha uzun süre daha yüksek” faiz oranları beklentisiyle boğuşurken, boğa piyasası rallisi dip yaptı. Küresel hisse senetleri ve tahvillerdeki satışlar Perşembe günü hız kazandı. Yorgun piyasa gözlemcileri, merkez bankacıları ve politika yapıcıların önümüzdeki hafta Jackson Hole zirvesinde Fed’in bakış açısına ilişkin daha fazla ipucu arıyor olacak.
Özellikle teknoloji hisseleri sert darbe aldı. Apple, Nvidia, Tesla ve Meta dahil olmak üzere piyasa değerine göre en büyük teknoloji hisselerini içeren yükselen FANG+ endeksi Perşembe günü düzeltme bölgesine düştü. Nasdaq ağır sıklet grubu, 18 Temmuz’dan bu yana yaklaşık yüzde 11 düştü.
Yüksek büyüme teknolojisine sahip hisse senetleri, artan faiz oranlarına ve tahvil getirilerine duyarlı olma eğilimindedir. Yatırımcılar, Fed’in teknoloji harcamalarında bir toparlanmaya yol açabilecek güvercin faiz oranlarına geçeceğinden emin oldukları için yılın başlarında yükseldiler. (Yatırımcıların yapay zeka patlamasından fayda sağlayabilecek hisse senetlerine yönelik doyumsuz iştahı da teknoloji rallisini körükledi.)
Sadece bir ay önce Wall Street, S&P 500’ün bu yılki kazanımlarından sorumlu oldukları için sözde “muhteşem yediliyi” övüyordu. MarketWatch’in belirttiği gibi, yedi şirketten dördü (Apple, Nvidia, Meta ve Microsoft) Temmuz’daki zirvelerinden en az yüzde 10 düştü. Grubun en kötüsü olan Tesla, dönem boyunca yüzde 25’ten fazla düşüş yaşadı ve düşüş bölgesine girdi.
Yükselen tahvil getirileri yatırımcıları tedirgin ediyor. Yatırımcılar devlet tahvillerini toptan satarak getirileri birkaç yılın en yüksek seviyelerine yükseltirken, Perşembe günü Atlantik’in her iki yakasında alarm zilleri çalıyordu. 10 yıllık Hazine tahvili, en son 2008 küresel mali krizinin ilk günlerinde görülen zirveye ulaştı.
Bu duygu, hisse senetlerini ve kripto para birimlerini de etkiledi. En büyük kripto para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum, bir gecede düştü ve Bitcoin iki ayın en düşük seviyesi olan 26.500 doların altına düştü. Wall Street Journal’ın, Elon Musk’ın roket şirketi SpaceX’in son iki yılda Bitcoin hissesinin değerini yazıp bir kısmını sattığını bildiren raporu, oldukça değişken varlık sınıfına ilişkin hissiyatı iyileştirmedi.
Çin’in sorunları küresel piyasaları da etkiliyor. Hong Kong’un Hang Seng endeksi, yatırımcıların ekonomik yavaşlama ve yaklaşan konut piyasası krizi nedeniyle Çin hisselerinden çekilmesiyle Cuma günü düşüş eğilimine girdi. Yine Cuma günü, Nomura’daki analistler geçtiğimiz günlerde Çin’deki büyüme tahminlerini düşürdüler. Gerginliğe ek olarak, renminbi Cuma günü dolar karşısında 16 yılın en düşük seviyesine geriledi ve para birimini desteklemek için acil önlemler alınmasına yol açtı. Bu, yatırımcıların sinirlerini yatıştırmak için çok az şey yaptı.
İşte olanlar
Çinli emlak devi Evergrande, ABD’de iflas başvurusunda bulundu. Şirketin 2021’de tahvillerini temerrüde düşürmesi, Çin’in büyümesinin kilit motoru olan ve alacaklılarla yeniden yapılandırma anlaşması arayan bir sektörde krize yol açtı. Bir başka proje geliştiricisi olan Country Garden, Çin’deki genel ekonomik yavaşlama nedeniyle bu ay uluslararası borcunu ödemedi.
Instacart’ın önümüzdeki ay en kısa sürede bir halka arz planladığı bildiriliyor. Bloomberg’e göre, ülkenin en büyük çevrimiçi market teslimat şirketi, doğrudan bir listelemeyi düşündükten sonra geleneksel bir Nasdaq listelemesini hedefliyor. Ayrı bir gelişmede, SoftBank’ın çip geliştiricisi Arm, Bloomberg’in bildirdiğine göre, bu yılın en büyük halka arzı için 28 banka tuttu.
Mortgage oranları 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Borç verme devi Freddie Mac Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerika’daki en yaygın ipotek olan 30 yıllık bir ipotek üzerindeki ortalama faiz oranının bu hafta yüzde 7’yi aştığını söyledi; Bir yıl önce yüzde 5.19’du. Finansta artan faiz oranları ve konut sıkıntısı, giderek daha fazla Amerikalıyı emlak piyasasından uzak durmaya zorluyor.
Güneybatı Hilary Kasırgası için hazırlanıyor. Kategori 4 fırtınasının Cumartesi günü Baja California’da karaya çıkması ve ardından Meksika sınırından içerilere, tropikal bir fırtınaya dönüşeceği Kaliforniya’ya doğru ilerlemesi bekleniyor. Los Angeles ve Ventura ilçeleri için sel uyarısı yapıldı.
Tam bir metal dövüşü
Başkan Biden’ın Çin’e karşı koyma çabalarının bir mihenk taşı, tedarik zinciri güvenliği için kritik olan mallara erişimi güvence altına almaktır. Yaklaşan bir US Steel ihale savaşı, Çinli rakiplerin hakim olduğu bir sektörde bu emelleri test edebilir.
Ancak dünyanın diğer tarafında yaklaşan bir jeopolitik savaşın ekonomi ve Biden yönetiminin enerji geçiş planları üzerinde daha uzun vadeli etkileri olabilir.
Cleveland-Cliffs, US Steel için 10 milyar$ teklif vermeye başladı. Başarılı bir teklif, dört büyük şirkete indirgenmiş bir ABD endüstrisinin konsolide olmasına yardımcı olacaktır: Cleveland-Cliffs, US Steel, Nucor ve Steel Dynamics. Çin, dünya üretiminin yaklaşık yarısını oluşturan dünyanın en büyük üreticisidir. Amerika Birleşik Devletleri dördüncü.
US Steel, orijinal teklifi açıkça reddetti. Şirket, Cleveland-Cliffs’in koşullarını “mantıksız” olarak nitelendirdi ve resmi bir inceleme süreci ilan etti. United Steelworkers, Cleveland-Cliffs teklifini destekledi, ancak üreticiler daha fazla konsolidasyonun çelik üreticilerine fiyatları yükseltmek ve müşterileri baskı altına almak için gereksiz güç vereceğinden korkuyor.
Görülmeye değer metaller için bir başka önemli mücadele de Endonezya’da yaşanıyor. Ülke, elektrikli araç akülerinde kullanılan bir mineral ve yeşil ekonomide önemli bir malzeme olan dünyanın en büyük nikel rezervlerine sahiptir. Biden yönetimi, elektrikli araç üretimini artırmak için milyarlarca sübvansiyon teklif etti ve enerji geçişi, Enflasyon Düşürme Yasası’nın önemli bir yönü.
Ancak Endonezya’nın nikel endüstrisi, yatırım ve teknoloji için Çinli şirketlere güveniyor. Bu, Jakarta’nın IRA aracılığıyla ülkenin rezervlerine ve Amerikan vergi kredilerine erişim arayan küresel şirketlerle ilişkiler kurma çabalarını zorlaştırıyor. Endonezya hükümeti bir fabrika kurması için Tesla’ya kur yaptı, ancak şirket bunun yerine Güneydoğu Asya’daki genel merkezini Malezya’da kurdu.
Bu, Çin’e bir şans daha verebilir. Endonezyalı yetkililer, Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’yi anlaşmaya ikna etme çabalarını hızlandırmak da dahil olmak üzere başka seçenekleri değerlendiriyor. Endonezya’nın en güçlü bakanlarından biri olan Luhut Binsar Pandjaitan, Times’tan Peter Goodman’a “Aslında ABD’yi hedefliyoruz” dedi. “Ama Amerikalılar sonunda ‘Onu almak istemiyoruz’ dediğinde, o zaman gidecek başka yerler ararız.”
38 milyon dolar
– Bloomberg’e göre Spotify’ın dinleyicileri beyaz gürültü podcast’lerinden uzaklaştırarak elde edebileceği kar miktarı. Şirketin algoritması, “konuşma” içeriği arayan kullanıcıları, balina seslerinden kuş şarkılarına kadar her şeyi tekrar tekrar yayınlayan şovlara itti. Ancak, bu kullanıcılar genellikle ücretsiz, reklam destekli sürüm daha kazançlı Spotify abonelik programlarını seçmek yerine platformun. Şirket, dinleyicileri daha fazla para getiren programlara yönlendirmeyi düşündü, ancak planını gerçekleştirmedi.
Hawaiian Electric için sırada ne var?
Maui’yi kasıp kavuran orman yangınlarından ölenlerin sayısı 111’dir ve yangının on yıllardır ülkenin en kötü doğal afetlerinden biri haline gelmesine neden olan nedenlere odaklanılmaktadır. Maui’nin acil durum yönetimi şefi, dış mekan alarm sirenlerini konuşlandırmama kararıyla ilgili sorular üzerine dün gece istifa etti. Eyaletin en büyük kamu kuruluşu olan Hawaiian Electric de yakından inceleniyor.
Yetkililerin şirketin yangındaki rolünü – varsa – değerlendirmesi aylar alabilir. Ancak piyasalar en kötüsünden korkuyor. Hawaiian Electric’in hisseleri, orman yangınının patlak vermesinden önceki gün olan 7 Ağustos’tan bu yana yüzde 65’ten fazla düştü. Cuma günü Moody’s, potansiyel yükümlülükler arttıkça Hawaiian Electric’in notunu düşüren en son derecelendirme şirketi oldu.
Büyük bir soru, şirketin 2019’da orman yangını yükümlülükleri nedeniyle iflas başvurusunda bulunan Kaliforniya merkezli kamu kuruluşu Pacific Gas and Electric’e benzer bir yol izlemeye zorlanıp zorlanmayacağıdır.
İzlenecek faktörler şunları içerir: sigortanın karşılayıp karşılayamayacağı Hawaiian Electric’in devasa yeniden inşa maliyetleri ve potansiyel yükümlülüklerinin büyüklüğü. Şirketin ekipmanın işletimi ve bakımında ihmalkar davrandığı iddiasıyla en az dört dava açıldı.
Kanıtlar yoğunlaşıyor. Maui tarafından yayınlanan videolar ve fotoğraflar, elektrik hatlarının yangın çıkardığını gösteriyor gibi görünüyor. Ek olarak, elektrik şebekelerini yangın tehlikelerine karşı izleyen bir şirket olan Whisker Labs’tan alınan veriler, yangınların çıktığı bölgedeki elektrik hatlarındaki arızaları tespit ediyor gibi görünüyor.
Hawaiian Electric ile PG&E arasında önemli bir fark vardır. California, PG&E gibi kamu hizmetlerinin sorumlu tutulmasını kolaylaştıran ters tazminat yasalarına sahiptir. Hawaii’de böyle kurallar yoktur, bu da davacıların yönetimin hatalı olduğunu kanıtlamada daha büyük bir engelleri olduğu anlamına gelir.
Hawaii, şirketin iflas başvurusunda bulunmasına izin verir mi? Hawaiian Electric’in mali durumu ne kadar kötüye giderse gitsin, Hawaii en büyük elektrik şirketinin iflas etmesine izin vermeyebilir. Bu, adanın yeniden inşasını geciktirebilir.
Devlet daha önce büyük iflaslar yaşadı, 2008’de Hawaiian Airlines’ın ve 1998’de en büyük perakendecisi olan Liberty House’unkiler de dahil. Şirketi iflastan kurtarmaya çalışmak, geleceğiyle ilgili soruları bir yargıca yöneltmektense siyasi açıdan daha sorunlu bir seçenek olarak görülebilir.
HIZLI OKUMA
Teklifler
siyaset
geri kalanın en iyisi
Geribildirim için teşekkürler! Lütfen düşüncelerinizi ve önerilerinizi dealbook@Haber adresine e-posta ile gönderin.